En dos ocasiones, Cuadernillo SABÓ apostó a que el resultado de 2024 sería muy bueno. ¡Y lo fue! ¿Y en 2025? ¿Podremos repetir o quizás doblar la apuesta? Creemos que sí.
En las ediciones de enero y julio del año pasado, Cuadernillo SABÓ apostó a que los resultados del año serían muy buenos en todos los segmentos del mercado de piezas de recambio para automóviles.
¿Bola de cristal, juego de la suerte? En absoluto. Sólo un análisis frío y realista de los indicadores del mercado y proyecciones de resultados junto con entidades que monitorean la producción y venta de piezas para automóviles y empresas de reparación automotriz.
A mediados de 2024, el Sindicato Nacional de la Industria de Componentes para Vehículos Automotores (Sindipeças en Brasil) estimó un crecimiento del 6,1%, lo que representó una facturación estimada de R$ 202.700 millones. Hasta la publicación de este artículo, Sindipeças ya registraba un crecimiento del 9,6% con respecto a 2023.
El mercado de talleres de reparación de automóviles estimaba que el crecimiento en el periodo sería próximo al 15%, según un monitoreo realizado por CINAU – Central de Inteligencia Automotiva (en español: Central de Inteligencia Automotriz), la unidad de investigación, BI-Business Intelligence y Consultoría del Grupo Oficina Brasil. Aún no está confirmado, pero es muy probable que sea aún mayor de lo previsto.
Pero lo que nos anima a predecir un resultado aún mejor en 2025 son los indicadores y tendencias del mercado para el año que acaba de empezar.
El primer hecho es que el mercado automovilístico brasileño alcanzó protagonismo mundial en 2024, convirtiéndose en el segmento de mayor crecimiento a nivel mundial.
Brasil terminó 2024 como el mercado automovilístico de mayor crecimiento entre los diez mayores del mundo. Según la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea), hubo un aumento del 15% en las ventas de vehículos nuevos en el país en comparación con los 12 meses del año anterior.
Se trata del mayor crecimiento porcentual del sector desde 2007. En 2024 se matricularon 2.654 millones de vehículos livianos y pesados, frente a los 2.309 millones del año pasado. Este resultado sitúa a Brasil como el de mayor crecimiento de los 10 principales mercados mundiales de vehículos, por delante de países como Canadá (10,5%), México (9,4%), China (3,8%), India (3,4%) y Estados Unidos (2,8%), entre otros.
El buen desempeño en la producción de vehículos nuevos se reflejó también en el aumento de la oferta de empleos, con la creación de 100.000 puestos de trabajo en la cadena automovilística.
Para 2025, Anfavea proyecta un crecimiento del 5,6% en las ventas, con 2.802 millones de vehículos matriculados. Se espera que la producción aumente un 6,8%, hasta 2,749 millones de unidades. Las exportaciones también deben recuperarse, con un aumento previsto del 6,2%, alcanzando las 428.000 unidades.
Otro sector que también registró excelentes resultados en 2024 fue el mercado brasileño de vehículos usados. Se vendieron más de 15,7 millones de vehículos, un aumento del 9,2% en comparación con 2023, la cifra más alta registrada desde 2011, según datos de la Federación de Concesionarios de Vehículos Usados (Fenauto).
El aumento de las ventas de coches nuevos y usados ha provocado un aumento significativo de la venta de coches seminuevos (0 a 3 años de uso). Esta categoría registró 2,5 millones de ventas en 2024, y la tendencia es de crecimiento en 2025.
Este mejor resultado en el sector de vehículos nuevos, seminuevos y usados indica que habrá un aumento del volumen de clientes en el sector de reparación automotriz y un reflejo positivo en el comercio de piezas para automóviles, como consecuencia del mantenimiento correctivo y preventivo, así como de las revisiones necesarias al adquirir un vehículo usado o incluso seminuevo.
La elección de vehículos usados y seminuevos no sólo impulsa el comercio de automóviles, sino también el mercado de piezas de repuesto. A medida que crece la demanda de estos vehículos, también lo hace la necesidad de mantenimiento y sustitución de componentes, lo que da lugar a un círculo virtuoso para distribuidores y vendedores de piezas de repuesto, así como para talleres y centros de automoción.
El aumento del comercio de vehículos tiene un impacto directo en toda la cadena automovilística, lo que refuerza la importancia del sector de repuestos, convirtiéndolo en un actor importante para la sostenibilidad del mercado automovilístico.
Los talleres y tiendas de piezas para automóviles han observado un aumento en la demanda de servicios y productos, ya que los vehículos seminuevos, aunque más asequibles, a menudo requieren mantenimiento y piezas de repuesto para mantener su desempeño y seguridad.
En 2024, el aumento del parque automovilístico tuvo un impacto positivo en el segmento de servicios. Talleres de todo Brasil registraron un aumento significativo del índice de ocupación de sus instalaciones y de las ventas de mano de obra, así como un aumento de tickets medios, debido, en gran parte, a la mayor tecnología de las piezas de repuesto necesarias para los servicios.
Como resultado, el mercado de piezas para automóviles generó casi 260.000 millones de reales en 2024, impulsado por la necesidad de mantener el creciente parque automovilístico. Este movimiento refuerza la importancia del sector para la economía del país.
Pero no todo son buenas noticias.
Junto al aumento de la flota de vehículos (lo que supone un aumento del stock de vehículos candidatos a servicios de reparación) y la elevada edad media de la flota, está también la mayor diversificación del stock para atender a una gama muy amplia de modelos – más de 2.400 modelos y 15.699 versiones, según datos de Fraga Inteligência Automotiva.
Esta diversificación del parque automovilístico – incluidas las nuevas tecnologías de modelos híbridos y eléctricos – exige a los mayoristas y minoristas de piezas de automóvil un gran esfuerzo para disponer de una amplia variedad de piezas con las que abastecer a los talleres.
Otros desafíos para las empresas de reparación son mantener actualizadas las herramientas y equipos de diagnóstico, la disponibilidad de acceso a la información técnica, así como la escasez de mano de obra, las cuales siguen siendo un obstáculo para un mayor crecimiento y una mejor rentabilidad de los servicios de reparación de automóviles.
El sector de reparación siempre se enfrentará a la falta de acceso a la información de datos para el mantenimiento de los vehículos, lo que conlleva dificultades para obtener softwares compatibles y capaces de programar módulos o escanear sistemas de automoción, cada vez más complejos y con más electrónica incorporada.
Por último, las elevadas tasas de interés impiden un mayor volumen de negocios en toda la cadena automotriz, desde la venta de vehículos, sean nuevos, usados o seminuevos, hasta el aumento y la modernización de las líneas de fabricación en el sector de piezas, reflejándose también en las inversiones de las empresas de servicios automotrices.
Aun así, nos mantenemos firmes: ¡2025 va a ser excelente! Ya lo veremos en diciembre.
